Le consortium PE acquiert Syneos Health dans le cadre d'un accord de 7,1 milliards de dollars

Un consortium de sociétés d'investissement privées dirigé par Elliott Investment Management (Elliott), Patient Square Capital (Patient Square) et Veritas Capital (Veritas), va acquérir Syneos Health pour 43,00 $ par action en espèces dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 7,1 milliards de dollars, y compris l'encours de la dette. Le prix d'achat représente une prime de 24 % par rapport au cours de clôture non affecté de Syneos Health le 13 février 2023, dernier jour de bourse avant les spéculations médiatiques concernant la société. La finalisation de la transaction est attendue au second semestre 2023, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Syneos Health et de la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. Le conseil d'administration de Syneos Health a approuvé à l'unanimité l'accord de fusion et a l'intention de recommander aux actionnaires de Syneos Health de voter en sa faveur lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires, qui sera programmée dès que possible. L'opération n'est pas soumise à une condition de financement. Goldman Sachs Bank USA, UBS Investment Bank, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc, Wells Fargo Bank, NA, Citigroup, Jefferies LLC, Macquarie Capital, Natixis et Truist Securities ont fourni un financement engagé pour la transaction . À l'issue de la transaction, Syneos Health deviendra une société privée et les actions ordinaires de classe A de Syneos Health ne seront plus négociées au Nasdaq. La Société prévoit de maintenir son siège social à Morrisville, en Caroline du Nord.