Pourquoi la chaîne d'approvisionnement automobile fait face à une autre année difficile

Une multitude de défis régionaux, notamment la guerre en Ukraine, ont créé une incertitude supplémentaire dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Sur la photo, la chaîne de production de faisceaux de câbles de Leoni en Ukraine qui a continué à fonctionner pendant l'invasion russe l'année dernière.

Cela s'annonce déjà comme une autre année cahoteuse pour les fournisseurs de pièces, car ils subissent la pression financière de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt tout en naviguant dans l'incertitude de l'économie et du marché des véhicules neufs.

"La compression est vraiment appliquée aux fournisseurs en ce moment en raison de la baisse des volumes de ventes, ainsi que de la hausse des coûts des matières premières et de la main-d'œuvre qui se poursuit", a déclaré Paul Carrannanto, directeur du secteur de la fabrication industrielle et de l'automobile pour PwC.

Le nombre de fournisseurs en difficulté financière a augmenté en 2022, car ces problèmes ont réduit les marges et poussé les entreprises à se démener pour obtenir un allégement des prix auprès de leurs clients.

Selon une analyse de PwC, 42 % des fournisseurs ont signalé un certain niveau de difficultés financières au premier semestre 2022, contre 27 % en 2021. Ce chiffre correspond presque aux 45 % de fournisseurs qui ont signalé des difficultés financières en 2020 lorsque la première vague de la pandémie de COVID-19 a mis fin à la fabrication automobile.

Une convergence de facteurs a fait de 2022 une année difficile pour les fabricants de pièces détachées, alors même que leurs clients constructeurs automobiles ont déclaré des bénéfices importants. La pénurie de micropuces s'est poursuivie dans sa deuxième année, éliminant des millions de véhicules des calendriers de production et réduisant les volumes des fournisseurs.

L'instabilité des prix des produits de base et la hausse des taux d'intérêt ont augmenté les coûts des entreprises pour les fournisseurs, dont certains ont demandé un allégement des prix et des modifications de leurs contrats avec les clients. Et une multitude de défis régionaux, notamment la guerre en Ukraine, ont créé une incertitude supplémentaire dans la chaîne d'approvisionnement.

L'inflation et la pénurie de micropuces ont montré des signes d'atténuation au cours des premières semaines de 2023, mais ces situations devraient se poursuivre pendant une bonne partie de l'année, a déclaré Michael Robinet, directeur exécutif des services de conseil automobile chez S&P Global Mobility.

"Au lieu d'un interrupteur marche-arrêt, c'est un gradateur", a-t-il déclaré. "La situation des jetons s'est quelque peu améliorée et cela va probablement continuer. Mais penser que nous sommes complètement sortis du bois est un peu Pollyannaish."

PwC a élaboré un plan de liquidité et de récupération des bénéfices sur deux ans pour les fournisseurs en difficulté financière. Le plan comprend des étapes pour :

1. Réparer la liquidité en générant rapidement de la trésorerie en mettant en place une « approche stricte et centralisée de gestion de la trésorerie et du fonds de roulement », ainsi qu'une gestion des covenants, des instruments de financement et des prêteurs.2. Planifiez des scénarios de récession "avec une transparence totale et une évaluation des risques", tout en réduisant les coûts fixes et en transformant la structure de coûts de l'entreprise pour renforcer la flexibilité.3. Gardez un œil sur la "course à la transformation" en acquérant des ressources, des technologies et des partenaires dans des domaines en pleine croissance.

Source : PwC

Compte tenu de la persistance de ces problèmes – et compte tenu de l'incertitude économique accrue – les fournisseurs ont indiqué qu'ils se préparent à divers scénarios qui se dérouleront en 2023.

Dans une interview accordée à Automotive News ce mois-ci, le PDG de Marelli, David Slump, a déclaré qu'il s'attend à ce que le premier semestre de l'année soit difficile pour l'industrie, mais que les conditions pourraient s'améliorer au cours du second semestre. Marelli, qui a fait l'objet d'une restructuration judiciaire en 2022, se classe au 20e rang sur la liste Automotive News des plus grands fournisseurs automobiles du monde.

"La seconde mi-temps est ma question", a-t-il déclaré. "Avec une demande refoulée et un atterrissage en douceur potentiel aux États-Unis, il y a un scénario où la seconde moitié pourrait reprendre, en particulier en Amérique du Nord. Ou ce sera difficile toute l'année. Nous nous préparons pour les deux."

De même, le PDG de Forvia, Patrick Koller, a déclaré que le septième fournisseur mondial se prépare à un large éventail de scénarios.

Il a souligné que la guerre en Ukraine était une source majeure d'incertitude, avec des résultats allant de la fin de la guerre à une escalade majeure, chacun ayant un impact significatif sur l'industrie automobile.

"La seule chose que nous puissions faire est de nous préparer, quel que soit le scénario", a déclaré Koller lors d'une conférence de presse ce mois-ci.

Les fournisseurs font face à une crise d'exploitation après l'autre depuis 2019, lorsque la grève de l'UAW contreMoteurs générauxaux États-Unis a créé d'importantes répercussions sur la planification et les finances tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Depuis lors, les entreprises ont fait face à la pandémie, à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, aux pénuries de main-d'œuvre, aux complications logistiques, aux fermetures d'usines en Chine, aux interruptions de production dans les usines de pièces détachées et à l'incertitude du marché quant à la rapidité avec laquelle les constructeurs automobiles déploieront de nouveaux véhicules électriques ou réduire progressivement les anciens programmes de combustion interne.

"Ce quatrième trimestre à venir, nous serons essentiellement dans cette situation depuis quatre ans", a déclaré Robinet. "Ce répit que beaucoup de fournisseurs espéraient alors que les volumes revenaient – ​​ils n'ont tout simplement pas eu ce genre de soulagement. C'est calamité après calamité après calamité."

Mais Carrannanto de PwC a déclaré que les fournisseurs peuvent traverser cette période d'incertitude et en sortir plus forts qu'ils ne l'étaient lorsqu'ils y sont entrés en 2019. Il a déclaré que les entreprises devraient profiter de cette année pour se concentrer sur les moyens d'améliorer la liquidité et la rentabilité tout en gardant leur objectif à long terme de faire assurez-vous qu'ils sont bien configurés pour l'ère de l'électrification et de la connectivité.

"Tout fournisseur peut certainement en bénéficier s'il fait les bons choix dans son portefeuille et son empreinte pour être plus flexible et sortir des pressions de la récession dans une position plus forte et plus rentable", a-t-il déclaré.

Il a prédit qu'un grand nombre de fusions et acquisitions se produiront probablement au cours de la prochaine année, en particulier dans les domaines liés aux véhicules électriques, à l'électronique et aux logiciels. Compte tenu des difficultés financières dans lesquelles se trouvent de nombreuses entreprises, il pourrait y avoir des achats à valeur ajoutée pour les entreprises qui cherchent à renforcer leurs positions dans ces domaines, a-t-il déclaré.

"Il est maintenant temps de repenser votre portefeuille et votre capacité à voir si vous pouvez créer plus de valeur dans ce laps de temps", a déclaré Carrannanto.

Les dernières années ont mis en évidence l'importance d'être agile et flexible, a déclaré Robinet.

"Il se passe juste beaucoup de choses", a-t-il déclaré. "Il y a plus d'un problème important auquel ces fournisseurs doivent faire face en même temps."

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